OPTIMIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Facilitamos el acceso a financiación de entidades y empresas, tanto públicas como privadas a través del Mercado de Capitales

Nuestro equipo de optimización procede de las principales instituciones financieras españolas en donde se han especializado en la Originación y Sindicación de Emisiones de Renta Fija.

En un entorno de restricción crediticia como el actual, nuestros profesionales ofrecen distintas soluciones de financiación adaptadas a las necesidades reales de las empresas. Desarrollan proactivamente relaciones entre cliente/emisores e inversores para conocer las necesidades de financiación y de inversión de ambos. Mediante el conocimiento de los mercados financieros, los productos financieros y el entorno actual, nuestro equipo es el punto de enlace perfecto entre clientes/emisores e inversores. En paralelo colaboramos con otros departamentos de la entidad en la búsqueda de inversores alternativos que también ofrezcan una financiación ajustada al perfil crediticio del cliente/emisor.

Servicios y productos

  • Originación de Bonos.

  • Ampliación de Emisiones: TAP.

  • Bonos Convertibles.

  • Estructuras: first lost, etc.

  • Titulizaciones.

  • Private Placements.

  • Aseguramientos.

  • Project Bonds.

  • Asesoramiento: estructuras de capital.

  • Ampliaciones de Capital.

  • Fusiones y Adquisiciones.

  • Pagarés.

  • Bonos: secured/ unsecured, senior/ subordinated, bullet/ amortizables, fijo/ flotante FRN, cupón 0 a descuento, etc.

  • Originación de Préstamos.

  • Asesoramiento Financiero.

  • Financiación de Activos.

  • Valoración de Empresas.

  • Desarrollo corporativo.

  • Asesoramiento Financiero: Reestructuración y refinanciación de Deuda

¿Por qué una pyme no tiene acceso a los grandes circuitos de financiación? 


Nuestra aspiración es llevar directamente los sistemas de financiación de los grandes grupos empresariales y bancarios a las PYMES, para que el tejido empresarial pueda beneficiarse de verdad de los flujos de inversión que están llegando a la economía española.

Hemos creado un vehículo, IM Auriga Pymes, para facilitar el acceso de las pymes a la financiación en los mercados de capitales de una forma sencilla, ágil y directa. Mediante la adquisición de todo tipo de derechos de cobro, las pymes obtienen liquidez y recursos para centrarse en lo realmente importante: el desarrollo de su negocio. Nosotros nos ocupamos de que tenga la financiación necesaria para ello.