WEALTH MANAGEMENT

Acceso a una gestión integral de su patrimonio.


La contrastada experiencia de nuestro equipo de Wealth Management Solutions, combinada con una verdadera pasión por ayudar al inversor a conseguir sus objetivos, son los elementos esenciales para lograr el éxito y convertirnos en un referente en la Banca Privada en España.

Nuestro sistema de trabajo está basado fundamentalmente en los principios de Independencia, Disciplina, Estrategia Fundamentada y Diversificación. La aplicación de éstos, junto con el acceso a las más avanzadas herramientas del mercado, nos ha llevado a obtener la confianza de nuestros clientes con relaciones de larga duración y un bajo índice de rotación de los mismos.


Nuestro sistema de trabajo se basa en un estricto proceso de inversión PERSONALIZADO que consta de las siguientes fases:


  • 1. Estudios situación del cliente

  • 2. Parámetros establecimiento del mandato

  • 3. Definición del mandato de inversión

  • 4. Asignación de activos. Ejecución

  • 5. Resultados